Kenšino praeitis jį užklumpa ir tampa užeigos „Akabeko“ sunaikinimo priežastimi, kuri buvo mėgstamiausia Kenšino valgymo vieta. Ten jis randa raštelį su ant jo parašytu žodžiu „Junchu“.
Svajotoja Kokone mėgsta miegoti. Kad ir kur užmigtų - namuose ar mokykloje, ji visada sapnuoja tą patį sapną. Merginai atrodo, kad fantastiškas sapnas yra kažkaip susijęs su jos gyvenimu, ir vieną dieną šis spėjimas pasitvirtina.
Kenšinas Himura priešinasi paslaptingam ginklų pardavėjui Enisiui Yukisirui. Jis valdo pogrindinį Kinijos pasaulį. Taip pat atskleidžiama Kenšino Himura „Jujishou“ paslaptis.
Šišio išplaukė savo šarvuotu laivu nuversti Meidži vyriausybę bei grąžinti Japoniją į chaosą. Su savimi jis gabenasi Kaoru. Norėdamas sustabdyti jį laiku, Kenšinas treniruojasi su savo senuoju meistru, turėdamas tikslą paskutinį kartą pakelti savo meistriškumo lygį.
