Du pasauliai, įsikūrę toje pačioje Saulės sistemoje, turi dvi skirtingas gravitacijos jėgas, laikančias pasaulių gyventojus savoje pusėje. Viršutiniame pasaulyje įsikūrę turtingieji gyventojai, o žemutiniame pasaulyje – vargingai gyvenantys žmonės. Dėl dviejų pasaulių...
Kai iliustratorius Jeanas-Jacques Sempé pirmą kartą nupiešia mažąjį padūkėlį Nikolią, jis akimirksniu supranta, kad istoriją apie jo nuotykius privalės parašyti jo geras draugas René Goscinny. Draugams dailininkams plušant prie savo kūrinio, Nikolia netikėtai atgyja ir pradeda...
