Filme pasakojama tikra istorija apie neįtikėtiną lenktyninį žirgą, kurį užaugino mažo miestelio barmenas. Neturėdamas pinigų ir patirties jis sugebėjo įtikinti kaimynus iš menkų atlyginimų prisidėti prie žirgo treniravimo.
Anglija. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Tomas Milleris, slaptasis agentas, infiltruotas kaip anglų kalbos mokytojas vokiečių mergaičių – aukštų nacių pareigūnų dukterų – mokykloje, kartą pasisakė prieš Adolfą Hitlerį. Po tokio įvykio jis pradėtas kaltinti kolegos...