Amžius besitęsianti kova tarp kačių ir šunų nesiliauja ir šis pamišimas jau nuėjo per toli. Vyriausybinės organizacijos "Miau" slaptasis agentas Katinėlis užuodė maniakišką planą sukiršinti kates su šunimis ir paversti žmones vergais. Sfinksų veislės katinas, apsimetinėjantis...
Semas Deivisas tikisi antros progos užmegzti santykius su Zoe. Tačiau Zoe šiltų jausmų jam nejaučia. Nors jų santykiai nutrūko, ir ji pradėjo kitą gyvenimo etapą, Semas įsitikinęs, kad jie vienas kitą mylėjo. Jam plyšta širdis, kai Zoe susižada su pasiturinčiu ir pasipūtusiu...
