Leninakanas, Armėnijos SSR, SSRS, 1988 m. Po niokojančio Spitako žemės drebėjimo gruodžio 7 d. 50-metis rusas Konstantinas Berežnojus ir 28-metis armėnas Robertas Melkonianas kartu gelbėja beviltyje esančius išgyvenusius žmones.
Garsaus rusų režisieriaus Aleksėjaus Balabanavo filmas nukelia mus į 1984-uosius metus, Sovietinės epochos pabaigą, Veiksmas vyksta provincijoje. Po vienos diskotekos staiga dingsta rajono komunistų partijos sekretoriaus dukra. Liudininkų nėra. Kaltų nėra. Tą patį vakarą viename...
