Profesorius Isakas Borgas važiuoja į universitetą, kuriame jam bus iškilmingai suteiktas Garbės daktaro laipsnis. Automobiliu jį veža Borgo marti Mariana, kuri gaili uošvio, bet kartu ir neapkenčia. Nors jų kelionė trunka tik vieną dieną, atrodo, kad jie važiuoja visą amžinybę.
Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
Filme rodomas intymus moters, kuri grįžta namo slaugyti mirštančios motinos, portretas. Tai subtilus ir jautrus pasakojimas apie suskilusią šeimą, kuriame nagrinėjamos universalios išsiskyrimo, senatvės, priėmimo ir atpirkimo temos.
