Internatinė katalikiška mokykla yra prieglobstis nuo Antrojo pasaulinio karo iki tol, kol atvyksta naujas mokinys. Naujokas atsigula į gretimai esančią lovą prie geriausiai besimokančio bendraklasio - tokiu būdu jauni berniukai užmezga ryšį.
Trylikamečiams draugams Aleksui ir Feriui nacių pradėtas karas – tarsi jaudinantis žaidimas. Tai nestebina, nes gyvena jie atokiame mieste, kurį sąjungininkų bombonešiai ignoruoja. Vienintelis įdomesnis dalykas už skraidančių priešo lėktuvų stebėjimą yra degantis troškimas...
1940 m. – vos metai iki nacistinės Vokietijos puolimo prieš komunistinę Rusiją. Prie Azovo jūros esančiame nedideliame Ukrainos mieste Mariupolyje septyniolikmetė ukrainietė Frosia ir žydų kilmės ukrainietis Liončikas įsimyli vienas kitą. Jaunuoliai svajoja susituokti ir sukurti...
