Gyvybes gniuždanti, pasaulio miestus žlugdanti ir iš žmonių zombius gaminanti korporacija "Umbrella" ištrado technologiją klonuoti net nužudytuosius ir mirusius. Parazitinis virusas sparčiai niokoja Žemės planetą, o vis daugiau sąžiningų piliečių transformuojasi į žmogiena...
Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...