Princesė Tiana gyvena Naujojo Orleano (džiazo „lopšio“) prancūzų kvartale, „Džiazo amžiaus“ laikais. Kadangi veiksmas vyksta „Džiazo amžiuje“, princesė džiazuoja. Džiazuoja ir varlė – užkerėtas princas. Tiesą sakant, čia džiazuoja visi: nuo paprastų prancūzų...
Filmas šiek tiek paremtas Spilbergo vaikyste, kai jis nuo septynerių iki aštuoniolikos metų augo pokario eros Arizonoje. Jaunas vaikinas vardu Semis Fabelmanas sužino skaudžią šeimos paslaptį ir ima tyrinėti, kaip filmo galia mums padeda išvysti tiesą apie vienas kitą ir save.
