Praėjus dviems metams po išsiskyrimo, Džonas Grėjus maniakiškai tebeieško Elizabet. Meno dirbinių aukcione Paryžiuje Džonas susitinka ieškomos moters draugę ir iš jos sužino, kad Elizabet ištekėjo. Vėliau Džonas sužinos kitą tiesą.
1830, Ispanija. Karščiu, saule, vynu ir cigarais persismelkęs oras. Pusnuogės moterys dirba fabrike. Paslaptingoji Karmen - agresyvi, aikštinga, tobulo grožio ir neapsakomo seksualumo moteris. Ji lengvai suvilioja bet kurį vyrą, atima jam sveiką protą ir išsiurbia iš jo visą naudą. Ji...
