Apokaliptiniais 2018 m., John Connor yra žmogus, kuriam lemta vadovauti žmonėms, besipriešinantiems dirbtinio intelekto sistemai Skynet ir jos terminatorių armijai. Tačiau ateitis, kurią įsivaizduodamas užaugo Connor, yra pakeičiama Marcus Wright, netikėtai pasirodžiusio vyro, kurio...
Italija. 1943 metai. Jauna našlė Čezira palieka parduotuvę San Lorenze savo buvusiam meilužiui ir pabėga nuo amerikiečių bombardavimo su savo paaugle dukra Rozetta į savo gimtąjį kaimą. Po varginančios kelionės ji susipažįsta su vietinio ūkininko sūnumi Mikele, kurį įsimyli...