Arnoldas Švarcnegeris šį kartą - policininkas, priverstas tykoti klastingo ir žiauraus nusikaltėlio vaikų darželyje. Vienintelė galimybė surengti tinkamą pasalą - maskuotis vaikų darželio auklėtoju... Juokai juokais, bet galų gale net ir su šia užduotim užsispyręs visagalis...
Lisa Spineli gyvena Niujorke. Moteris turi laimingą šeimą ir dirba darželio auklėtoja, darbą, kuris labai patinka. Ji visada svajojo tapti poete, tačiau pritrūko talento. Kartą atsitiktinai atskleidžia penkiamečio auklėtinio Džimio Rojo poetinius gabumus. Vaikas akimirksniu rimuoja...
Po tragiškos dukters mirties mokytoja Juko Moriguti atėjo į klasę, kad pravestų savo paskutinę, itin svarbią pamoką. Po pamokos jos darbas šitoj mokykloj pasibaigė. Bet tai tik buvo jos sudėtingo keršto plano pradžia. Juk jos klasė – tai toli gražu ne gauja trylikamečių angelų...
