Filmo siužetas vystosi Trijų Karalysčių epochoje Senovės Kinijoje 220-280 m.e. metais aršios priešpriešos tarp trijų atskirų Kinijos valstybių laikotarpiu. Tam, kad apsisaugotų nuo samdomų žudikų nesibaigiančių karų sąlygomis, imperatoriai ir valdininkai susirasdavo sau...
Imperatoriški Kinijos istorijos atributai, nerealiai laki fantazija ir protingai užnarpliotas detektyvas sustyguoja intriguojantį kino mūšį Pekine ir kituose Kinijos miestuose. Į sostą pretenduoja būti išrinkta pirmoji imperatorė moteris, šalia uždraustojo miesto statoma milžiniška...