Madride aštuonmetis Chuanas vis pasakoja tėvams kraupias istorijas. Jo motinai, Luizai, atrodo, kad turtinga paauglio vaizduotė, skatinama ryškių bei realistiškų naktinių košmarų, yra pagrindinė vaiko miego sutrikimo bei psichinės įtampos priešastis. Tačiau Chuanas užsispyręs...