Kai kovos su narkotikais skyriaus inspektorius Maiklas Dulis imasi darbo, tai jau niekas jo nesulaikys. Bėda, kad užsispyrėliui netinka joks partneris. Tačiau ekstravagantiškas policininkas randa išeitį. Jam talkins dresavimo mokyklos pažiba, vilkšunis Džeris Li, vadinamasis agentas K-9,...
Paauglys Maiklas sutinka gražuolę Sarą. Išdrįsęs ją užkalbinti pakviečia vakarienės. Tik iškyla viena problemėlė: su ja kartu ateina jos mama ir atsiveda bjaurų šunėką Džasperą. Negana to, jis netikėtai pastimpa! Saros motina nori jį kuo greičiau palaidoti, tad išsiunčia...
