1968 – ieji. Džudas (akt. Jim Sturgess) – neturtingas Liverpulio vaikis, emigrantas – nelegalas, atvykęs į JAV ieškoti savo tėvo. Vos išlipęs į krantą jis randa tai, ko mažiausiai tikėjosi – tikrus draugus, nuotykius ir, žinoma, meilę. Sutikęs pašėlusį vyruką vyruką...
Maiklas Kleitonas (akt. George Clooney) dirba teisininku Kenner, Bach&Ledeen korporacijoje. Firmoje jis žinomas kaip „machinatorius“. Jo darbas – tyliai nepastebimai „surišti galus“, sutvarkyti „slidžius reikaliukus“, bet išlikti šešėlyje. Jis drebia nemalonią tiesą į akis...
Jaunas bei talentingas dramaturgas parašo pjesę, tačiau pinigų pastatymui, kaip ir visuomet - nėra. Į pagalbą ateina garsus Niujorko gangsteris, siūlydamas pinigus, tačiau tuo pačiu reikalaudamas, kad pagrindinį vaidmenį atliktų jo nevykėlė draugužė. Pjesės autorius atsiduria...