Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...
Mokslininkas, visą gyvenimą pašventęs žmogaus persikūnijimo idėjai, tampa nusikaltėlių auka. Banditai nužudo geriausią draugą, sudegina laboratoriją ir visiškai pakeičia gyvenimą. Mokslininką visi laiko mirusiu. Jo veidas taip sužalotas, kad niekas neatpažįsta. Ir nieko...
Pagrindiniai filmo veikėjai - vaikinas Harley Davidsonas, kuris niekada nesiskiria su savo mylimu motociklu ir kaubojus Marlboro, kurio tikrasis vardas yra Richard Lee Edison. Šiuos vyrus sieja keista draugystė. Jie dažnai vienas kitą juoko formoje erzina o kartais jų juokeliai iškyla į...
