Neprestižinėje Los Andželo dalyje, į kurią turistai niekuomet neužsuka, nuo seno kartu sugyvena žmonės ir lėlės. Rajone verda savas smulkių nusikaltėlių, chuliganų, šulerių, apgavikų ir sukčių gyvenimas. Vieną dieną rajoną sukrečia žiauri lėliažudystė: nužudomas...
Volteris – didžiausias pasauly mapetų gerbėjas. Jis atvyksta atostogauti į Los Andželą su savo bičiuliu Gariu ir jo mergina Mere. Netrukus paaiškėja, kad Teksas Ričmanas ketina nugriauti mapetų teatrą dėl po juo esančio naftos telkinio. Bičiulių trijulė padeda varliukui Kermitui...
