Du broliai našlaičiai – šešiametis Bo ir penkiolikmetis Prosperas – pabėga į Veneciją. Jie slapstosi nuo žiaurios tetos priespaudos ir geležinio jos auklėjimo. Besislapstydami kanalų ir siaurų skersgatvių labirinte vaikai susipažįsta su paslaptingu žmogumi, kurį visi vadina...