Rytinėje JAV dalyje esantis Apalačių pažintinis takas garsėja nuostabiais peizažais ir yra tapęs traukos tašku žygeiviams iš viso pasaulio. Vien pėstiesiems skirtas pusketvirto tūkstančio kilometrų ilgio takas kasmet sutraukia daugiau nei du milijonus žmonių. Tarp jų yra ir šio...
1942 metų Niujorkas. Visur įlendantis, įkyrus fotografas, rusų emigrantų sūnus Leonas Bernšteinas, pramintas Bernziniu, naktimis slankioja po ištuštėjusias gatves, lanko pavojingas naktines užeigas bei prabangius barus ir atkakliai ieško sensacijų, lyg grobuonis puola ten, iš kur...