„Šaltasis karas“. Maskvoje ir Londone kilo baisus sąmyšis. Paslaptingai dingo du modernūs britų ir rusų povandeniniai laivai su branduolinėmis raketomis. Tirti šį reikalą Londonas įpareigoja Džeimsą Bondą, o Maskva į pagalbą siunčia seksualią KGB majorę Anią Amasovą....
Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...
