Teatro režisierius Caden Cotard (aktorius Philip Seymour Hoffman'as) stato naują pjesę. Tuo pačiu jo gyvenimas eina velniop. Jo žmona kartu su dukra Olive išvyksta į savo mini piešinių parodą Berlyne ir negrįžta, jo psichoterapeutei geriau sekasi prastumti eilinį savo bestselerį negu...
Filmo herojus Haris Kaulas - profesionalus San Francisko seklys, kurio užduotis sekti žmones, įrašinėti jų pokalbius. Jau pats Hario darbas padarė vyrą įtariu, tačiau, kai jam į namus pradeda skambinti anonimas, seklį apima paranoja, kad jis taip pat tapo sekamuoju.
Niujorkas... Laisvės statula, siauros gatvelės tarp dangoraižių, Manheteno šurmulys ir Brodvėjaus šviesos. Kiekviena šio miesto aveniu ir kiekvienas namas mena tūkstančius istorijų. Tris nuostabiausias istorijas papasakos trys geriausi Amerikos režisieriai.
Laisva Ingmaro Bergmano juostos „Vasarvidžio nakties sapnas" interpretacija. Filmo veiksmas vyksta per išradėjo Endriu Hobso ir jo žmonos Adrianos surengtą vakarėlį. Į jų namelį kaime atvyksta dvi draugų poros. Paaiškėjus, kad juos sieja daugybė dalykų, kuriuos iki tol jie...
