1940 metai. Į naujai įkurtą koncentracijos stovyklą Aušvicą atvežami kaliniai. Tarp jų ir filmo herojus Tadeuszas "Teddy" Pietrzykowskis, prieškario Varšuvos bokso čempionas. Stovyklos pareigūnai verčia jį kovoti ringe už savo ir kitų kalinių gyvybes. Po kiekvieno laimėjimo...
Carinės Rusijos pakraštys XX a. pradžioje. Karo gydytojas, norėdamas pavergti žavią merginą, apsvaigina ją eteriu – stipriu anestetiku ir narkotiku. Dozė pasirodo mirtina. Pabėgęs iš įvykio vietos, vyras prieglobstį randa Austrijos-Vengrijos tvirtovėje, kur, pasisamdęs padėjėją...