Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Persiauklėjęs medžiotojas, gyvenantis atskirai laukinės gamtos draustinyje, įsitraukia į mirtiną kačių ir pelių žaidimą, kai jis su vietine šerife ėmė sekti žiaurų žudika, kuris prieš metus galėjo pagrobti jo dukrą.
