Filmas sukurtas žinomo italų filologo Gavino Leddos autobiografinio romano motyvais. Šiurkštaus, beraščio Sardinijos valstiečio sūnus Gavinas nuo vaikystės siekė žinių, tačiau jo tėvas, gyvendamas pagal patriarchalines sampratas, slopino kiekvieną vaiko dvasios polėkį ir vertė...
1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys...
Įvykiai klostosi 1915 metais. Du armėnų broliai Aramas ir Asaturas, kurie nematė vienas kito 20 metų, trokšta susitikti. Vienas iš jų, klestintis gydytojas, emigravo į Veneciją ir vedė italų grafienę, kitas - žemvaldys mažame Anatolijos miestelyje, kur jį gerbia ir myli ne tik...
