Desperatiškai meilės trokštančios karalienės Melanžos pavedimu ragana vardu Pilkoji Alisa leidžiasi į itin pavojingą kelionę su dar pavojingesne užduotimi. Ragana turi keliauti į Prarastąsias Žemes ir ten surasti bei karalienei parnešti paslaptingą magišką dovaną, leidžiančią...
Po daugybės keistų įvykių 10-etė Vilau pradeda abejoti dėl savo šeimos atsiskyrėlių gyvenimo laukiniame Anglijos gamtos komplekse. Vieną vėlyvą vakarą ji pradeda sekti savo tėvus vieno iš jų slaptų žygių į miško širdį metu.
