Giliai Norvegijos kalne yra pažadinamas kažkas baisaus. Įkalintas urve tūkstantį metų, valdžios apskritai laikomas folkloro pramanu, monstras viską naikindamas savo kelyje keliauja Oslo link, kur jo laukia kariuomenės blokada ir keli jį bandysiantys sustabdyti miesto gyventojai.
Istorinis filmas, perkeliantis į pasakiškus viduramžius. Jaunas arabų poetas paskiriamas ambasadoriumi ir keliauja per visą Europą, sutinka grupę vikingų. Kai vikingai priversti grįžti į tėvynę, kad padėtų į sunkią padėtį patekusiai karalystei, arabas išvyksta su jais.
