Jaunas ūkininkas Lukas išgyvena siaubingą tragediją. Į kaimą atklydę plėšikai negailestingai išžudo visa jo šeimą. Dabar, degdamas noru atkeršyti, Lukas sudaro sąjungą su didingu drakonu ir niūriu, kardą puikiai valdančiu samdiniu Dariumi. Ledu alsuojantis drakonas ilgus metus...
Du draugai Fredas ir Mikas vienas kitą pažįsta nuo neatmenamų laikų. Fredas – garsus kompozitorius ir dirigentas, kuris dėl savo principų atsisakytų net karalienės Elžbietos II kvietimo į princo Filipo gimtadienį. Ne mažiau garsus ir kino režisierius Mikas, kuris į Šveicariją...
