Šeiferio muzikos mokyklos studentas Endriu (akt. Miles Teller) svajoja tapti didžiu būgnininku. Regis, talentingo vaikino svajonė yra ranka pasiekiama – jaunuolį pastebi geriausio šalies džiazo orkestro dirigentas (akt. J. K. Simmons), užnugaryje vadinamas tiesiog genijumi. Pamažu Endriu...
Kankinama skolos naštos ir neatrandanti sėkmės Emilija įsitraukia į kredito kortelių apgaulę, dėl kurios ji atsiduria nusikalstamame Los Andželo pasaulyje, galiausiai privedančiame iki mirtinų pasekmių.
Mašina keliaujančius Niką ir du jo draugus į nuošalią vietą nuvilioja kompiuterių genijus. Staiga viskas aptemsta, ir Nikas atgauna sąmonę. Deja, jis atsiduria tikrame košmare.