Jaunas rašytojas Kelvinas išgyvena kūrybinę krizę. Kančių kamuojamam jaunuoliui nepadeda nei vizitai pas psichoanalitiką, nei bandymai parašyti naują romaną. Nerasdamas įkvėpimo, mūzos ir vidinės ramybės, Kelvinas pasitelkia fantaziją, kurioje gimsta naujas romanas ir svajonių...
Nuo pat vaikystės Nikas (akt. Paul Dano) svajojo būti rašytoju visai kaip jo tėtis Džonatanas (akt. Robertas De Niro). Džonatas geru rašytoju buvo tik savo įsivaizduojame pasaulyje, bet ne realybėje. Palikęs sūnų augti su mama (akt. Julianne Moore) Džonatas dingo. Berniukas visad...
FTB specialioji agentė Illeana Scott (Angelina Jolie), kuri specializuojasi psichologinio profiliavimo srityje, Monrealyje kviečia prancūzakalbę Kanados policiją, kad ji bandytų sučiupti serijinį žudiką, kuris, atrodo, prisiima savo aukų tapatybę. Tyrimui padeda pasirodyti Jamesas Costa...
Šviesiaplaukė Melinda nė nenutuokia, kas ką tik įžengė į jos automobilių saloną. Bet pamačiusi kojas, keliamas iš kadilako, ji iškart supranta, kad tai Brajenas Vilsonas – grupės „Beach Boys“ įkūrėjas, lyderis ir kultinių dainų autorius. Kuo artimiau Melinda ima su juo...
