Anksti tėvų netekęs keturiolikmetis Bilis Batsonas (aktorius Asher‘is Angel‘as) apsišarvavęs „kieto paauglio“ įvaizdžiu, nors giliai viduje yra geraširdis berniukas, tiesiog slepiantis savo skausmą. Jo gyvenimas apvirsta aukštyn kojom, kuomet paslaptingas burtininkas Biliui...
Tragedija šeimoje Rebeką pargena atgal į vaikystės namus. Kuriuose jai ima vaidentis: išjungusi šviesą, mergina tamsoje mato žmogaus kontūrus, kurie dingsta, šviesą įjungus. Iš pradžių Rebeka pamano, kad jai vaidenasi, tačiau netrukus sužino, kad lygiai tą patį mato ir jos...
