Septyniolikmetė paauglė užmezga santykius su dvigubai vyresniu vyru. Ji žiūri į jį kaip į visų jos problemų sprendimą, bet jo ketinimai ne tokie, kaip atrodo.
Adrianas – mažas berniukas, išgyvenantis tėvo netekties skausmą. Jo kelyje pasipainioja klounas, kuriam nelabai sekasi... Tačiau klounas turi ypatingų galių – jis moka atlikti neįtikėtinus magijos triukus, kuriais pasidalina su nauju mažuoju draugu. Adrianas netruks suvokti, kad...
