Dvylikametis Konoras – berniukas, kuris turėtų džiaugtis laiminga vaikyste. Deja, džiaugsmui priežasčių jis neturi. Tėtis jį paliko, mokyklos peštukas Haris nepraleidžia progos pasityčioti, o didžiausias smūgis vaiko įvyksta sužinojus, kad mama sega nepagydoma liga. Apimtas...
Lora - vieniša, Sietle gyvenanti motina. Ji seniai nebendrauja su į nusikaltimus linkusiu tėvu, tačiau kai jis išmetamas iš pagyvenusių žmonių prieglaudos, Lora sutinka nuvežti jį pas savo seserį. Kartu važiuoja protingas, tačiau sunkiai valdomas sūnus Henris. Slapta nuo dukros...