Su Can, armijos generolas, pavargo nuo karų ir palieka postą, kuris buvo labai aukštas. Vietoj savęs jis palieka savo brolį Yuan Ying. Kartu su žmona ir savo seserimi, Su Can nusprendžia gyventi kaime. Tačiau sesuo seniausiai neapkenčia Su Can šeimos...
Prabėgus šešeriems metams po dukros pagrobimo, neviltyje esantis tėvas yra nusamdomas nužudyti fantasinio romano autorių, bet paaiškėja, kad romano pasaulis kertasi su tikruoju pasauliu.
Įtakingas valdininkas Coa Cao įtikina imperatorių paskelbti karą Xu karalystėms vakaruose ir Wu rytuose. Pastarųjų karvedžiai, siekdami apsisaugoti nuo milžiniškos armijos, suvienija jėgas ir pradeda bekompromisę kovą, kurios kulminacija - mūšiai prie Raudonosios uolos.
Herojinis epas pasakoja apie tris kraujo brolius ir jų kovą karo ir politinių neramumų draskomoje šalyje. Filmas sukurtas remiantis Čingų dinastijos laikų kūriniu “Ma nužudymu”, kuriame rašoma apie susidorojimą su generolu Ma.
