Už lango 1984-ieji. Iki Berlyno sienos griūties liko penkeri pavojingo ir baisaus gyvenimo metai. Vos ne kiekvieną Rytų Vokietijos piliečių žingsnį kontroliuoja 100 tūkst. negailestingų slaptosios policijos Stasi agentų ir dar 200 tūkst. savanorių skundikų, kurie siekia žinoti...
Filme rodomas Berlynas, 1942 metų pradžioje. Šešiolikmetis Fridrichas, augantis nepriteklių slegiamoje šeimoje, kaip gabus boksininkas gauna kvietimą mokintis Napoloje, elitinėje mokykloje, po kurios baigimo visi keliai atviri. Negavęs šeimos sutikimo, jis pabėga iš namų. Akademijoje...
Nuostabus berniuko Timo Talerio juokas užkrečia visus. Tačiau jis parduoda savo sugebėjimą juoktis paslaptingajam baronui, kuris pažada daug pinigų. Taip baronas gauna Timo juoką, o šis nuo šiol laimi visas lažybas. Tačiau netrukus Timas supranta, kad žmogus be juoko nėra tikras...
