Po 2014 m. filmo „Transformeriai: išnykimo amžius“ įvykių Žemę užvaldė nepasitikėjimas, netikrumas ir įtampa. Pradingus Optimus Praimui, žmonės įsivėlė į karą su Transformeriais. Tačiau iš kosmoso tolybių grėsmingai artėja kur kas didesnė nelaimė. Tūkstantmečius...
Kai Džekas atsikrausto į Peterio šeimos namus ir šis yra priverstas seneliui atiduoti savo vienintelę tvirtovę – savo labai mylimą kambarį, gražūs ir šilti jų santykiai pradeda byrėti. Kurį laiką dar kentėjęs Peteris galiausiai nusprendžia padaryti bet ką, kad išvytų senelį...
Praėjus dvejiems metams po to, kai Cole'as išgyveno šėtonišką kraujo kultą, jis pradeda išgyventi dar vieną košmarą: vidurinę mokyklą. O demonai iš jo praeities? Vis dar daro jo gyvenimą pragaru.
