IV-ojo dešimtmečio Niujorkas. Trys gangsterių šeimos yra pasidalinusios miestą savo zonomis. Tuo metu nepaperkamų policininkų ir sąžiningų teisėjų nebuvo. Kai Harlemo valdanti "Karalienė" pradeda pelningą loterijų verslą, tai didžiausias jos priešas žiaurusis mafijozas Dutchas...
Čikagos laikraščio korespondentai vyksta į nedidelį miestelį patikrinti faktų. Juos pasiekė žinia, kad vienuose namuose apsigyveno tikras arkangelas Mykolas. Reporteriai tikėjosi visko – kad jie ras apsimetėlį, kad išvis nieko nears, bet tai, ką jie pamatė, nustebino visko...
Istorija pasakoja apie jaunąjį išdaigininką Denį, kurį tėvai palieka prižiūrėti dviem senjorams. Berniukas ne juokais gąsdina solidaus amžiaus sutuoktinių porą ir krečia nesąmones vieną po kitos. Kai mieste pasirodo vagių gauja, mažasis kietuolis pasiryžęs sudoroti ir juos!
Vieną niekuo neypatingą naktį didžiulis ugnies kamuolys atšvilpia dangumi ir trenkiasi į žemę Niujorko Centriniame parke. Tačiau nuolaužų, skeveldrų ar panašių dalykų - kad ir kaip būtų keista - toje vietoje nelieka. Dar keisčiau - iš smūgio epicentro atsikelia juodaodis žmogus...
