Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Čarlzas Dreifusas pabėga iš beprotnamio ir nori atkeršyti inspektoriui Žakui Kliuzo jį nužudydamas. Tačiau bandymas nepasiseka, tad jis nusprendžia pastatyti mašiną. Ja grasindamas sugriauti ištisus miestus, pareikalauja, kad kas nors kitas nužudytų inspektorių. 22 žudikai...
