Karinė drama apie 1944-aisiais Varšuvoje vykusį sukilimą prieš hitlerinės Vokietijos okupacinę valdžią. Įvykiai filme vaizduojami jauno vaikino Stefano akimis. Paskutiniai karo metai. Nacių okupuota Varšuva ne tik laukia atvykstančios sovietų armijos – miestas ruošiasi sukilimui....
Frankfurtas, 1943-ieji. Pagrindinis veikėjas Filipas – tipiškas kosmopolitas ir gilesnių jausmų vengiantis suvedžiotojas. Lenkijoje žuvo visa jo šeima. Pačioje nacistinės Vokietijos širdyje Filipas žaidžia su mirtimi: slepia esąs žydas, dirba padavėju prabangaus viešbučio...
Diplomatas Čijunė Sugihara tikisi būti paskirtas į Sovietų Sąjungą, kur galėtų panaudoti savo rusų kalbos žinias ir žvalgybininko talentą, bet jam į šią šalį uždrausta įvažiuoti – vietoj to jis išsiunčiamas į Lietuvą. Kaune kartu su savo partneriu Pešu jis toliau renka...