Septynmetis berniukas vardu Amerigas 1946 metais palieka savo vargingą šeimą Neapolyje ir sėda į traukinį, kad persikeltų gyventi pas turtingesnę šeimą šiaurėje. Tai pokario iniciatyvos dalis, gelbėjanti vaikus nuo skurdo.
XIX amžiaus Italija. Šešiametį žydų vaiką pagrobia popiežiaus kareiviai. Pasiturintiems tėvams pranešama, jog berniuką slapta pakrikštijo tarnaitė. Norėdami jį susigrąžinti jie turi priimti katalikybę. Tuo tarpu berniukas auklėjamas Vatikane, popiežiaus Pijaus IX žinioje. Kyla...
