Baltimorė. Naujųjų Metų išvakarės. Talentingą, bet prislėgtą policijos pareigūnę nusamdo FTB vyriausiasis tyrėjas, kad ši padėtų nustatyti ir surasti sutrikusį šalį terorizuojantį individą.
Trys istorijos apie opioidų pasaulį susiduria: narkotikų prekeivis surengia fentanilio gabenimo operaciją iš Kanados į JAV, architektė, kuri neseniai atsigavo nuo okiskdono priklausomybės, sužino apie savo sūnaus veiklą su narkotikais ir universiteto profesorius kovoja su netikėtais...
Kardų meistras Konoras Maklaudas (akt. Christopheris Lambertas) turi kovoti su galingiausiu nemirtingųjų priešu, kuris išsivadavo iš savo požemio ir trokšta valdyti pasaulį.
