Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas...
„Šaltasis karas“. Maskvoje ir Londone kilo baisus sąmyšis. Paslaptingai dingo du modernūs britų ir rusų povandeniniai laivai su branduolinėmis raketomis. Tirti šį reikalą Londonas įpareigoja Džeimsą Bondą, o Maskva į pagalbą siunčia seksualią KGB majorę Anią Amasovą....
Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo...
Vykstant antrajam pasauliniam karui, nedrausmingam JAV armijos majorui paskirtas tuzinas nuteistų žmogžudžių, kad juos treniruotų ir vadovautų masinei vokiečių karininkų skerdinių misijai.
1940 m. Karališkosios oro pajėgos stoja į žūtbūtinę kovą su Liuftvafės galybe, kad užvaldytų dangų virš Didžiosios Britanijos ir užkirstų kelią nacių invazijai į Didžiąją Britaniją.
